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可媲美20年前“点COM”的“区块链”大泡沫

发布日期:2018-1-17    浏览:1813    
加拿大皇家银行资深风险投资顾问 陈思进
加拿大皇家银行资深风险投资顾问 陈思进
近来,“区块链”再次成为热词(注:2013年时热过一次,后随着比特币从1155美元跌至200美元,跌幅高达83%而冷却),越来越多的公司将blockchain (“区块链”)或xxcoin(某“加密货币”)之类的buzzword(流行术语),添加到他们的公司名字中,使公司股票飙升起来,出人意料的包括了老牌公司——柯达。
柯达刚刚推出它自己的柯达币(KodakCoin),一种提供给摄影师的加密货币,此消息一经公布,柯达的股票(KODK)瞬间直往上蹿,股价上涨至每股5.02美元,涨幅高达60%。
然而,另一家区块链公司UBI Blockchain Internet——总部在中国香港的咨询公司,去年股价累计暴涨超过1000%,今年1月8日却被美国证券交易委员会(SEC)宣布冻结交易,时间从1月8日持续至1月22日。
根据彭博社的新闻报道,UBI创立于2010年,当时的公司名称为JA Energy,在2016年11月更改名称以反映区块链业务,现在市值已高达8亿美元,事实上并无任何营收,可股价从2016年12月8日的7.20美元,大幅上涨至2017年12月18日的87美元,并一度触及115美元的高点,原因是加密数字货币的价格和区块链公司的股价都已飙升。
区块链究竟是什么?
区块链(英语:blockchain 或 block chain),是指用分布式数据库识别、传播和记载信息的智能化对等网络, 也称为价值互联网。其最初概念是由Stuart Haber于1991年提出 ,1992年被W. Scott Stornetta修改加工。
在 2008年,一位号称“中本聪”(迄今还不知道是谁)在《比特币白皮书》中,完善了“区块链”概念,并在2009年创立了比特币社会网络,开发出第一个区块,即“创世区块”。
自此之后,区块链共享价值体系首先被众多的加密货币效仿,并在工作量证明上和算法上进行了改进,比如采用权益证明和SCrypt算法。随后区块链生态系统在全球不断进化,出现了首次代币发售ICO,以及“轻所有权、重使用权”的资产代币化共享经济……
目前,人们正在利用这一共享价值体系,在各行各业开发去中心化电脑程序(Decentralized applications, Dapp),在全球各地构建去中心化自主组织和去中心化自主社区(Decentralized autonomous society, DAS)。
此外,区块链技术可用于创建一个永久的、公开的、透明的总账系统,用于编辑销售数据,通过认证版权注册来存储版权数据。比如,商业组织正在为各种应用开发分布式分类账的区块链软件。由于这些软件被中心化机构控制,不具有区块链去中心化的属性,被称为私有链(private blockchains)、区域链、或者联盟链。
不过,因其应用范围与用分布式数据库处理信息的云端运算相似,2017年6月止,不但没有任何私有链得到认可和使用,而且国际银行界纷纷退出所参与的项目。2017年5月,加拿大中央银行也在放弃了国家私有链的开发,主要原因是与中央银行体系格格不入。
为什么与“区块链”沾边的公司股价会飙升?
这不禁令人想起20年前的“点COM”泡沫时,那时,一个公司只要带上“.COM”的标识,其股价就会飙升。但是20多年过去了,在当年上万家号称互联网的公司中,最后真能脱颖而出的迄今就只有“八大家”。
相较上次“点COM”泡沫的“成住坏空”,这次区块链热得更为诡异,因为迄今为止,无论是银行自有转账、诈骗风险控制,还是智能合约的执行等方面,区块链所带来的利都小于弊。区块链技术已经提出十多年了,但目前还没有出现一个区块链技术大规模的应用场景。
即:区块链并没有实质性的突破。
就拿区块链第一个最成功的应用比特币来说。True Link CEO Kai Stinchcombe指出:相较而言,Visa每秒能处理六万笔交易,而比特币的历史记录则是每秒处理7笔交易。改进比特币效率的技术正在研究中,但这种新技术的起点,大约仅为现有交易系统性能的0.01%。
但是,资本市场的泡沫是不顾那些道理的。从资本市场上来说,预测预期就是未来。
最近,加拿大皇家银行预测,区块链未来市场将达到10万亿美元,那么资本自然会朝着那个方向而去。
可是对于普通投资者来说,他们应该关注的是:
首先,从底层技术(如算法)来看,全都掌握在美国手中,中国不具备优势;
其次,企业投入区块链的巨额资金,都将意味着烧钱,别说何时能产生利润,就连何时能收回投资都只有天知道。事实上,目前所谓投入区块链那些公司,90%以上和区块链没有任何关系;99%以区块链为由头的融资项目,可能毫无价值和技术含量,更可能是一个骗局。
也就是说,未来,区块链也将与20年前的互联网那样,能改变人们的生活方式,但是,从个人的投资获利而言,那又是另一码事儿了。
四百多年来,一个又一个金融大泡沫在破灭之前,全部被各种美丽的包装打点过,都说“这次不一样了”。但遗憾的是,每次的结局恰恰都一样——破灭!
这次的“区块链+虚拟数字货币+ICO+xxx”很可能被人利用,集人类历史上各种经典金融骗局之大成,升华为最华丽壮观的终极骗局!
 
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